27.06.2019 11:26
Новости.
Просмотров всего: 11634; сегодня: 1.

МигКредит успешно разместил дебютный выпуск облигаций на 450 млн руб

МигКредит успешно разместил дебютный выпуск облигаций на 450 млн руб

МФК «МигКредит» успешно разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01МС на общую сумму 447 млн рублей. К ценным бумагам компании был проявлен значительный интерес со стороны частных инвесторов. Реальный спрос превысил маркетируемый объем 400 млн рублей более чем на 10%.

По итогам размещения на Московской бирже было удовлетворено более 300 заявок, которые поступили от 13 брокеров. В качестве основных инвесторов выступили физические лица.

Ставка купона установлена в размере 16% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,23% годовых. Выплата купона будет производиться ежемесячно.

Номинальная стоимость облигаций (1000 рублей) погашается амортизационными частями: по 3,33% от номинальной стоимости в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% от номинальной стоимости в дату выплаты 36-го купона.

Ценные бумаги были размещены по открытой подписке в рамках 10-летней программы биржевых облигаций «МигКредит» на 5 млрд рублей, зарегистрированной 11 марта 2019 года.

По словам гендиректора МФК «МигКредит» Олега Гришина, выход на рынок корпоративного долга лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения бизнеса компании, который отражен в долгосрочной стратегии. «Мигкредит» привлекает средства от частных инвесторов, юридических лиц и банков. На сегодняшний день обязательства по биржевым облигациям составляют 25% от общего объема привлеченных средств.

«Для нас это было вызовом: мы вышли на совершенно новый для себя сегмент привлечения ресурсов. Это потребовало масштабной подготовительной работы, был получен рейтинг кредитоспособности от АКРА, оптимизированы управленческие процедуры. Полученные средства мы направим на развитие основного бизнеса, то есть на выдачу займов. Это позволит существенно нарастить объемы бизнеса в текущем году», - сказал топ-менеджер, отметив при этом, что с точки зрения риска и финансовой устойчивости «МигКредит» сопоставим с банковскими структурами.

Олег Гришин также выразил благодарность банку «ФК Открытие» и ИФК «Солид» за профессиональную организацию работы с инвесторами в процессе размещения дебютного выпуска облигаций.

В свою очередь начальник отдела рынков капитала и финансирования банка «Открытие» Денис Тулинов подчеркнул, что высокий спрос на облигации «МигКредит» свидетельствует о том, что в РФ сформировался рынок высокодоходных корпоративных обязательств и круг инвесторов, готовых с ними работать.

«Вхождение в этот пул компаний микрофинансового сектора говорит том, что рынок МФО становится все более цивилизованным и понятным для инвесторов, а сами МФО являются инфраструктурной частью российского финансового рынка», - сказал он.

По мнению Андрея Титова, заместителя руководителя управления инвестиционно-банковских услуг ИФК «Солид», инвестирование средств в МФО через облигации является достаточно разумным и выгодным ввиду высокой ликвидности инвестиций и высокой доходности.

«Инвесторы имеют аппетит к высокой доходности и риску. При этом существует необходимость внимательного анализа эмитента. В случае с облигациями «МигКредит», такой анализ проводить значительно проще в силу открытости эмитента и прозрачности его бизнеса. В целом покупка облигаций на биржевом рынке - цивилизованный способ инвестирования, принятый во всем мире», - отметил эксперт.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн- и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 43 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов).

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».


Ньюсмейкер: МигКредит — 296 публикаций
Сайт: www.migcredit.ru
E-mail: ipetrov@migcredit.ru
Телефон: 8 910 413 52 16
Поделиться:

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...